FINANZA

Un altro metallo prezioso che potrebbe essere comprato in questo momento di crisi è il palladio.

Il palladio, a differenza del platino, è salito molto negli ultimi 10 anni e in particolare negli ultimi 5.

Di recente ha avuto un forte rimbalzo all'indietro che si è arrestato al primo supporto ma le quotazioni si erano quasi dimezzate.

Ora sta recuperando 2/3 del ritracciamento.

La portata di questo recupero è stato molto violenta e per questo motivo potrebbe essere pericoloso entrare adesso sul titolo. Meglio aspettare un ritorno a 1500$ oncia o lo sfondamento di 2800$ oncia.

Per noi è meno pericoloso puntare su oro e argento, piuttosto che su platino e palladio.

Esistono due etf per investire su tale metallo prezioso.

Il primo è Weesdomtree Platinum che replica il prezzo dell'argento: è attivo da aprile 2007, le spese sono dello 0,49%, non ha copertura per il rischio cambio, non distribuisce dividendi e la replica è fisica.

Il terzo è Xtracker's Platinum Eur Hedged e ha la stessa politica del primo ma con copertura: è attivo da luglio 2010, le spese sono dello 0,75%, ha copertura per il rischio cambio, non distribuisce dividendi e la replica è fisica.

In questo momento difficile oltre all'oro potrebbe essere utile diversificare in un altro metallo prezioso.

L'argento in questi 10 anni ha avuto un andamento peggiore dell'oro.

Soprattutto di recente ha toccato un minimo a 12$ oncia.

Quindi ora è sottovalutato rispetto all'oro.

Quindi da una parte è sottovalutato dall'altro ha rotto un importante supporto.

Ne segue che potrebbe correre più dell'oro oppure potrebbe continuare a perdere molto.

Una diversificazione riduce comunque il rischio.

Su Borsa Italiana esistono due Etf/etc sull'argento.

Il primo è Weesdomtree Physical Silver che replica il prezzo dell'argento: è attivo da aprile 2007, le spese sono dello 0,49%, non ha copertura per il rischio cambio, non distribuisce dividendi e la replica è fisica.

Il terzo è Xtracker's Physical Silver Eur Hedged e ha la stessa politica del primo: è attivo da agosto 2010, le spese sono dello 0,40%, non ha copertura per il rischio cambio, non distribuisce dividendi e la replica è fisica.

Il terzo è Xtracker's Physical Silver e ha la stessa politica del primo ma con copertura: è attivo da giugno 2010, le spese sono dello 0,75%, ha copertura per il rischio cambio, non distribuisce dividendi e la replica è fisica.

In questo periodo di crisi si potrebbe puntare sull'oro anche se ha corso abbastanza nell'ultimo periodo.

Negli ultimi 10 anni infatti l'oro dopo aver toccato un massimo a quasi 1900$ oncia ha ritracciato violentemente sino a 1050 e poi è ripartito sino a quasi 1700 per scendere sino alla quotazione attuale di circa 1500$ oncia.

L'oro potrebbe proseguire in questi mesi la sua corsa e arrivare di nuovo al suo massimo storico.

Per investire in oro lo si può fare facilmente con gli Etf/Etc.

Esistono 6 strumenti di questo tipo che investono su questo nobile metallo

Il primo è il Gold Bullion Securities replica il prezzo dell'oro in dollari: è attivo da marzo 2014, le spese sono dello 0,4%, non ha copertura per il rischio cambio, non distribuisce dividendi e la replica è fisica.

Il secondo è Invesco Physical Gold A e ha la stessa politica del primo: è attivo da giugno 2009, le spese sono dello 0,19%, non ha copertura per il rischio cambio, non distribuisce dividendi e la replica è fisica.

Il terzo è Weesdomtree Physical Gold e ha la stessa politica del primo: è attivo da aprile 2007, le spese sono dello 0,39%, non ha copertura per il rischio cambio, non distribuisce dividendi e la replica è fisica.

Il quarto è Weesdomtree Physical Swiss Gold e ha la stessa politica del primo con oro messo nel Caveau di Zurigo: è attivo da dicembre 2009, le spese sono dello 0,19%, non ha copertura per il rischio cambio, non distribuisce dividendi e la replica è fisica.

Il quinto è Xtracker's Physical Gold e ha la stessa politica del primo: è attivo da agosto 2010, le spese sono dello 0,25%, non ha copertura per il rischio cambio, non distribuisce dividendi e la replica è fisica.

Il sesto è Xtracker's Physical Gold Eur Hedged e ha la stessa politica del primo ma con copertura: è attivo da giugno 2010, le spese sono dello 0,59%, ha copertura per il rischio cambio, non distribuisce dividendi e la replica è fisica.

Oggi ci siamo disfatti anche dell'etc sull'oro fisico vendendo gli ultii 75 pezzi.

Lo abbiamo fatto al prezzo di 9,755€ con un guadagno di circa il 12%.

Non pensiamo che la corsa dell'oro sia finita, ma stiamo cercando di accumulare denaro per entrare sul mercato quando giungerà nei pressi dei supporti di lungo periodo e sinceramente una volta arrivati oltre il 10% in questo momento ci si può accontentare (in borsa vendi e pentiti).

Continuiamo per ora a mantenere l'argento perchè riteniamo che sia ancora sottovalutato rispetto all'oro.

Ieri abbiamo venduto tutti gli etC sul platino fisico che avevamo.

Li abbiamo venduti al prezzo di 21,513825€.

Dopo che avevamo mediato sul prezzo del titolo il guadagno è stato di circa il 10%.

Ieri abbiamo venduto 50 etc sull'oro al prezzo di 9,414€.

Il guadagno è di oltre l'8%

Ne abbiamo ancora 150 di questi etc.

Ci servivano dei soldi e abbiamo realizzato.

Crediamo che nel lungo la corsa dell'oro possa continuare anche se potrebbe essere possibile un ritracciamento.

Oggi abbiamo comprato altri 50 etfs physical silver.

Il prezzo di acquisto è di 12,33€.

Ora abbiamo 150 etc.

Elena acquista il suo quinto titolo. Uno lo ha già venduto il guadagno.

Acquista l'etfs physical silver.

Ne acquista 61 al prezzo di 12,192€.

Elena, la mia compagna, ha preso il suo secondo titolo,

Ha preso l'etc Physical gold al prezzo di 103,2€.

Ha preso 7 titoli.

Ci sono 20 etc sui metalli preziosi: 9 sono sull'oro, 5 sull'argento, 3 sul platino, 2 sul palladio e 1 basket.

Abbiamo già analizzato quelli sull'argento (http://petsalvatore.blogspot.it/2014/09/etc-sullargento.html), sull'oro e sul platino.

Considerato che noi non ci occupiamo degli etf basket, perché preferiamo lavorare sulle singole materie prime, proseguiamo con l'analizzare quelli sul palladio.

Sono i seguenti:

- db physical platinum euro hedged: ricalca il prezzo spot dell'oro con copertura del rischio di cambio eur/usd, la valuta di negoziazione è l'euro, non distribuisce dividendi, nell'ultimo anno ha avuto scambi mensile da un minimo da oltre 20 a circa 85;

- etfs physical platinum: ricalca il prezzo spot dell'oro, la valuta di negoziazione è l'euro, non distribuisce dividendi, nell'ultimo anno ha avuto scambi mensile da un minimo di circa 150 a poco meno di 800;

Come scritto sul nostro sito (http://petsalvatore.altervista.org/palladio.html) consigliamo di cominciare ad accumulare platino e di preferire l'etf fisico con copertura del rischio cambio.

Ci sono 20 etc sui metalli preziosi: 9 sono sull'oro, 5 sull'argento, 3 sul platino, 2 sul palladio e 1 basket.

Abbiamo già analizzato quelli sull'argento (http://petsalvatore.blogspot.it/2014/09/etc-sullargento.html) e sull'oro.

Considerato che noi non ci occupiamo degli etf basket, perché preferiamo lavorare sulle singole materie prime, proseguiamo con l'analizzare quelli sul platino.

Sono i seguenti:

- db physical platinum euro hedged: ricalca il prezzo spot dell'oro con copertura del rischio di cambio eur/usd, la valuta di negoziazione è l'euro, non distribuisce dividendi, nell'ultimo anno ha avuto scambi mensile da un minimo da 15 ad un massimo di circa 70;

- etfs physical platinum: ricalca il prezzo spot dell'oro, la valuta di negoziazione è l'euro, non distribuisce dividendi, nell'ultimo anno ha avuto scambi mensile da un minimo di circa 100 a oltre 200;

- etfs gold: ricalca il prezzo del future sull'oro negoziato presso il Comex, la valuta di negoziazione è l'euro, non distribuisce dividendi, nell'ultimo anno ha avuto scambi mensile da 3 a oltre 25;

Come scritto sul nostro sito (http://petsalvatore.altervista.org/platino.html) consigliamo di cominciare rimanere in attesa sul platino.

Abbiamo acquistato l'etc Db euro physical gold hedged sulla base di quanto detto in questo post: http://petsalvatore.blogspot.it/2014/09/etc-sulloro.html.

Abbiamo investito il 50% di quanto pensiamo di investire sull'oro per le ragioni descritte sul nostro sito: http://petsalvatore.altervista.org/oro.html.

Sulla base di quanto scritto sul nostro sito (http://petsalvatore.altervista.org/argento.html) e al post precedente (http://petsalvatore.blogspot.it/2014/09/etc-sullargento.html) abbiamo deciso di acquistare 107 etc etfs eur daily hedged physical gold (JE00B8DFY052) al prezzo di 9,32€.

Abbiamo  investito i 2/3 di quanto abbiamo intenzione di investire sull'argento.

Ci sono 20 etc sui metalli preziosi: 9 sono sull'oro, 5 sull'argento, 3 sul platino, 2 sul palladio e 1 basket.

Considerato che noi non ci occupiamo degli etf basket, perché preferiamo lavorare sulle singole materie prime, cominciamo con l'analizzare quelli sull'argento.

Sono i seguenti:

- db physical silver etc (eur): ricalca il prezzo spot dell'argento, la valuta di negoziazione è l'euro, non distribuisce dividendi, nell'ultimo anno ha avuto scambi mensile da un minimo di circa 10 ad un massimo di oltre 60;

- db physical silver euro hedged: ricalca il prezzo spot dell'argento con copertura del rischio di cambio eur/usd, la valuta di negoziazione è l'euro, non distribuisce dividendi, nell'ultimo anno ha avuto scambi mensile da un minimo da poco meno 50 ad un massimo di oltre 150;

- etfs eur daily hedeged silver: ricalca il prezzo spot dell'argento con copertura parziale del rischio di cambio eur/usd, la valuta di negoziazione è l'euro, non distribuisce dividendi, nell'ultimo anno ha avuto scambi mensile da 0 a 10;

- etfs physical silver: ricalca il prezzo spot dell'argento, la valuta di negoziazione è l'euro, non distribuisce dividendi, nell'ultimo anno ha avuto scambi mensile da un minimo di poco meno di 200 a più di 1000;

- etfs silver: ricalca il prezzo del future sull'argento negoziato presso il Comex, la valuta di negoziazione è l'euro, non distribuisce dividendi, nell'ultimo anno ha avuto scambi mensile da poco più di 50 a oltre 200;

Come scritto sul nostro sito (http://petsalvatore.altervista.org/argento.html) consigliamo di cominciare ad accumulare argento e di preferire gli etf fisici con copertura del rischio cambio.

Gli etf basket e sui futures non li consideriamo, perché troppo generici e troppo pericolosi (roll over e forte speculazione).

Non consideriamo nemmeno gli etfs levereged, perché a noi le leve non sono mai piaciute e gli etc short, perché andare short sui materiali è più difficile che sulle azioni.

Come al solito rimangono i 4 etc fisici.

L'etfs physical gold (ISIN: JE00B1Vs3770) è vicino ai massimi e quota 96,38€; di recente ha toccato un minimo a 88,62€; ne acquistiamo una quantità pari al 5% del nostro portafoglio.

L'etfs physical silver (ISIN: JE00B1Vs3333) è proprio sul massimo a 15,48€ ne acquistiamo una quantità pari al 8% del portafoglio.

L'etfs physical platinum (ISIN: JE00B1Vs2W53)quota 118,60€ e lo inseriamo nel nostro portafoglio per una percentuale del 6%.

Non mettiamo in portafoglio il palladio che ci sembra abbia corso molto negli ultimi tempi.

Il nostro portafoglio è ora composto da 4 titoli, considerando che abbiamo acquistato il 2/9/2010 l'etf Lyxor China al prezzo di 117,76€ e ora quota 121,78€ (+3,41%).